「ライフプラン」「住宅購入」「家計・保険の見直し」なら独立系FP事務所FPrepにご相談ください。
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年間の収支を明らかにした上で、今後の貯蓄戦略を立案します。
キャッシュフローをもとに最適な繰上返済計画を構築します。
保険の保障内容を一覧でわかりやすくまとめます。
今後の人生設計に関するお金の流れを数値化し表とグラフにまとめる事で夢の実現を具体的にします。
投資信託や確定拠出年金など目的やリスク許容度をヒアリングした上で理想的な「資産配分」をご提案します。
ライフイベントに応じて必要な保障は変化します。適切な保障額と期間を分析して、複数社ある保険会社からオーダーメイドで設計します。
相続税軽減対策や納税資金対策など各専門分野の士業と連携しつつ安心できる資産継承をお手伝いします。
住宅購入に関する資金計画や住宅に関する税制のサポートなど住宅購入に関する不安を解決します。
わかりにくい税制を解説しながら税制の優遇制度や活用方法税務上のリスクなどをアドバイスします。
「ライフプランニング」「不動産」「資産運用」「保険」「相続・贈与」「タックスプランニング」FP6分野をトータル的に考え、お客様のライフプランに沿った資産形成を中立的な立場でアドバイス出来るのがFPrepの特長です。「サポート出来る範囲の最大化」することで、「お客様メリット」を最大化します。
私たちはお客様と一緒に「あなただけのライフプラン」を作り上げていきます。
最終的にどんな方法を用いるかはお客様が選択するのです。
私たちはお客様が自らの意思でプランを作り上げる為のお手伝いをします。
時代は常に変化しています。
お金を増やしたり守ったりする方法も常に変化しているのです。
ライフプランは作ったら終わりではなくスタートです。
私たちはお客様の人生を継続的にサポートしていきます。
「漠然としている未来の事（夢）」をプランナーとの会話の中で明確にしていきます。
普段あまり考える事のなかった事なども考える時間となります。
また、パートナーがいる方は相手の方が将来どんな事を思い描いているのかを知る良い機会にもなるでしょう。
ここでは、現状の思い描いた生活を続けた場合の資金推移をグラフや表でわかりやすく確認する事が出来ます。
ライフデザインで描いた夢の実現の為に、「どんな所がそのまま実現可能」で「どんな所が準備が必要」なのかをグラフや表を使って分析し、明確にします。
また、プランナーとの会話の中で「どんな準備の仕方があり、どんな方法が自分自身に向いているか」を検討しながら、一緒に対策を考えていきます。
現状の分析やお客様のご要望に応じた対策プランをご確認いただきます。
対策プランは最終決定ではありませんので、実際のプランを確認しながらお客様に応じたベストプランを作り上げていきます。
生活の変化に応じて、一度作ったプランは定期的に進捗確認やメンテナンスを行います。
「あなたのファイナンシャルプランナー」が継続的にサポートします。
初回相談は無料です。
現在のお悩みや問題に感じている点をヒアリングした上で、ご相談内容を明確化していきます。
今後の方針を一緒に考えていきましょう。
ファイナンシャル・プランニング・サービスにお申込みの方は、初回にプラン作成の為のヒアリングをする事もございます。
ZOOM・スカイプ・LINEなどオンラインでのご相談も対応可能です。
その他の地域はご相談下さい。
FPrep代表取締役
平原 憲治
FPrep取締役
金原 大亮
笠井 達之
ファイナンシャルプランナーは誰でも名乗る事が出来る資格です。
しかしながら、サポートできる範囲はそのファイナンシャルプランナーが取り扱い可能な部分のみです。
私たちはFP6分野を包括的にトータル的にサポートできるのが強みです。
初回面談で今後の方向性を決めていきます。
お話していく中で、ご心配事やお困り事の解決策などを明らかにしていきます。
初回面談は「無料」となっていますので、お気軽にご相談下さい。
お客様にアンケートを頂いたり、ご紹介を頂く事が多く、広告費用などが削減できております。
一家に一人の「あなたのファイナンシャルプランナー」の応援をして頂いている為、生涯無料サポートが可能となっております。
| 会社名 | FPrep株式会社 (ホームページ) |
| 代表取締役 | 平原 憲治 |
| 取締役 | 金原 大亮 |
| 設立 | 2019年3月22日 |
| 資本金 | 2,000,000円 |
| 所在地 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7F |
| TEL | 045-900-9207 |
| info@fprep.jp | |
| 事業内容 | ファイナンシャル・プランニング・サービス 家計見直しコンサルティング WEBコンサルティング FP関連教育支援 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 楽天銀行 |
