FPrep株式会社(以下、「当社」といいます)は、お客様の個人情報について「個人情報保護方針(プライバシー・ポリシー)」に従い適正な管理を行うとともに個人情報の保護に努めます。
具体的には、以下の内容に従って個人情報の取り扱いを行います。

1.個人情報の取得・利用目的について

当社はファイナンシャル・プランニング業務において、以下の情報をお客様とのヒアリングを通じて取得します。

・氏名
・生年月日
・家族構成
・勤務先
・収入や貯蓄状況について
・住宅ローンやその他借入金について
・電話番号やメールアドレス
・将来的な収入予測や退職金の有無について

<利用目的>
・ファイナンシャル・プランニングに関する各種コンサルティング
・サービス提供、重要なお知らせの為の郵便物、電話、電子メール
・当社に対するお問い合わせなどへの対応

 

2.個人情報の共同利用について

当社は以下に記載する会社との間で、お客様の同意を得た上で個人情報を共同利用します。

<共同利用の内容>
・利用目的:保険のお見積りやご契約
 共同利用する者の範囲: (株)ライフプラザパートナーズ・保険会社各社
 共同利用する個人データの項目:氏名・生年月日・勤務先・電話番号など

・利用目的:証券口座の開設やお手続き
 共同利用する者の範囲:神奈川ファイナンシャルプランナーズ協同組合・SBI証券・エース証券
 共同利用する個人データの項目:氏名・生年月日・勤務先・電話番号など

・利用目的:お客様からのご要望で各種士業などをご紹介する場合
 共同利用する者の範囲:ご要望に合った士業など
 共同利用する個人データの項目:氏名・年齢・電話番号など

なお、上記付随業務で知り得た個人情報(ご本人様確認書類など)に関しましては当社では一切保管いたしません。

 

3.個人情報の第三者開示・提供について

当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示または提供いたしません。
・ご本人の同意がある場合
・個人情報の取り扱いに関する業務の全部または一部を委託する場合
(但しこの場合、当社は委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等委託先の適切な監督に努めます。)
・統計的なデータなどご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
・法令に基づき開示・提供を求められた場合
・人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であってご本人の同意を得ることが困難である場合
・国または地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで協力する必要がある場合であってご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
・合併、会社分割、事業譲渡その他の事由によりお客様の個人情報を含む事業の承継がなされる場合

 

4.個人情報の管理について

当社は、個人情報に関する法令、規範および社内諸規程に則り皆様からご提供いただいた個人情報を適正に管理いたします。
また、当社は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等について適切かつ合理的な安全対策を講じるとともに、万一の発生時には速やかな是正措置を実施いたします。

 

5.個人情報の開示について

当社は、皆様からご提供いただいた個人データに関してご本人またはその代理人から、開示・訂正・削除・利用停止等の請求があった場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認したうえで合理的な期間および範囲で回答いたします。
但し、以下に記載する場合は非開示とさせていただきます。
非開示を決定した場合は、その旨理由を付して通知させていただきます。

・保有個人データのご本人であることが確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・開示等の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合
・その他、個人情報保護法に基づき開示等の義務を負わない場合

 

6.プライバシー・ポリシーの変更について

当社は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し継続的な改善に努めるものとし、必要に応じて、プライバシー・ポリシーを変更することがあります。

変更後のプライバシー・ポリシーについては、当社の運営するウェブサイトでの掲示やその他分かりやすい方法(電子メールなど)により告知します。
ただし、法令上お客様の同意が必要となるような内容の変更を行うときは別途当社が定める方法により、お客様の同意を取得します。

 

7.開示等の受付方法・窓口

個人情報に関するお問い合わせは、以下の窓口にて受け付けいたします。
個人データの開示等を請求される場合については、ご本人様確認の為必要書類等をご提出いただきます。

<受付窓口>
〒231-0066 神奈川県横浜市中区日ノ出町1-4-1-302
FPrep株式会社
電話:045-900-9207
Eメール:info@fprep.jp

なお、電話での受付時間は平日の午前9時から午後6時までとなります。
(上記時間外の場合は、Eメール並びに担当者直通電話にて受付致します。)

 

制定:2019年03月22日
改定:2019年07月07日
FPrep株式会社