今ある資産の活かし方や、今後の社会保障制度の見立て、必要な保険の考え方、保障の持ち方といった攻めと守りの両面について全体的に理解し対策を取るきっかけとなりました。

別の所で保険の見直しをして、不安に思い、平原さんに相談させていただいたら、今の自分達に会っていない保険だと教えて頂き、色々と親身になって下さり、自分達が納得出来るように何度も打ち合わせをしてくれて安心出来ました。おかげで保険の見直しが出来ました。

老後に備えて実行しているのが正しいことなのか、改善点はないのか等、漠然とした不安を抱えていました。

ライフプランを作成していただいたおかげで、現状と今後の資産形成の方法が明確になり、保険の見直しもできました。安心感を得られたことでメリハリをつけたお金の使い方ができると思います。

一社だけでは無く、自分に合った保険会社を選択する事が大事だと言う事、
健康でいる事が大事と言う事。

漠然とした不安を感じていたが、ファイナンシャルプランによって見える化されたことで安心感につながり、問題もクリアになった。
プラン自体や対策案の説明も多くの時間を使って丁寧に的確に説明いただけました。

とにかく先が不安でたまらず、不動産屋さんの中のFPさんのシミュレーションは受けてましたが、疑問や不安が残るばかりで・・
セカンドオピニオン的にこちら、お願いすることとなりましたが、平原さんに何度も色々お話し、表を作成していただく中で物件をここまでの価格なら・・と決めることができ、見通しがたちました。

住宅ローンを受ける中で、将来の財形プランを構築できて非常に安心できました。
節税や保険の見直しのおかげでムダなく貯蓄に回せるようになったのがありがたかったです。

ライフプラン設計に対する見える化をしていただけたことが、非常に良かった。

住宅の購入をきっかけに、ご相談させて頂くことになりました。住宅ローンを組むにあたり、将来へのお金の不安や子どもの教育資金に対する心配事などがありましたが、具体的なライフプランを立てて頂いたことで漠然とした不安がなくなりました。

FPの方にご相談することにより、お金に対する意識もあがりましたし、何より家庭の中で、ここまで細かくキャッシュフローを可視化することはなかったのではないかと思いました。可視化することで、指標ができたのでお金に対する漠然とした不安を解消することができました。

この度は相談にご対応いただきまして、誠にありがとうございました。
自分の支出状況を今回の相談で再確認した結果、計画性の無さが明確になり反省いたしました。

自分だけでの見直しはやりつくしたのでプロの目線でのメスが入ったのは非常に心強かったですし、お金の有効活用の方法を色々知れたのはためになりました！

・保険（医療・死亡）に対して、無駄・無用な契約をしていた事が分かりました。
・今後の年金の受取りに対して、効率的な考え方を教えていただいた。

漠然とした将来の不安や、何から対策してよいか分からなく困った感覚があったが、お金の流れや想定が可視化でき、計画を立てることができ安心しました。

収入の身の丈に合ったローン金額の目安、見える化できていなかった家族の収支の設計図を素人にも分かりやすく噛み砕いてご説明していただけました。