家や自身の命、健康に関わる保険についてや教育費の作り方については、現状解決していると感じます。丁寧に時間をかけて面談をして下さるので安心感を感じています。

積立や保険の加入について興味関心は有ったが、ていねいな説明もあり、加入できてよかったです。

足許の資産状況や今後のライフプランをふまえたバランス感覚のあるアドバイスを頂き、非常に参考になりました。

住宅購入/結婚/子供出生にあたり収入と出資のバランス、家族構成に適した保険商品などを紹介いただきたかった。
年齢を増すごとに高くなる保険料の商品を見直すことが出来、今後の生活設計に応じた保険をご紹介いただけた。

これからのキャッシュフローについて、今後どのようにお金がたまっていくイメージなのか。またどうやって貯めたら効果的なのかを聞きたかったです。現状→対策後の流れが非常に詳しく、わかりやすく書かれた資料をいただけて、参考になりました。

資産運用とは？何から考えるべきか？考えなくても良い事は？今の生活への影響は？お金の知識は重要、これまで学ぶ機会がなかった。世の動きにも注視が必要。

夫だけでなく自分の保険の見直しにもなりました。
保険をいざという時の備えだけでなく貯蓄の目的で利用できるようになりました。
キャッシュフローをご作成頂き、今後の家族の収入・支出状況の予想ができ、貯蓄の仕方が具体的に戦略たてられました。

キャッシュフロー表を作成して頂き、どの年齢でお金が不足するのか分かりました。
基本的には、普段の天引きが正常に機能していて、気付いたらお金が貯まっているという状況が目標なので、これまで払っていた保険の軌道修正ができたと思います。

今回保険料の見直しをお願いしました。
結果保険の内容も改善して頂き大変助かりました。
又状況が変化したときはご指導して頂きたいと思いました。

保険に対してあまり知識がなかったにもかかわらず、１からわかりやすく説明していただき、とても助かりました。
とても親身になって、一緒に考えていただき、良い保険を選べたと思います。