今までの保険会社への不安と安心を教えて下さいました。

独身生活から結婚して保険を見直す必要があった。
年収や生活状況といった目に見える表面的な要素だけでなく、私の性格や今後の生活の変化などを考慮してくれた。
幅広い知識と保険以外からの目線にも大変満足した。

心配だった老後資金が足りそうで安心しました。
マンションの値も落ちてないようなのでこのまま住もうと思います。
コロナ禍の中、相談に乗っていただきありがとうございました。

A.T 様 （神奈川県横浜市 30代 ご夫婦） 【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか？ 【A1】・今後の必要なお金の具体的な内容 ・今の保険内容でしっかり保障されるのかどうか 【Q2】今回のFP相談で解決 […]

このままの生活を続けていくと赤字になっていってしまうということが分かったので、働くことができるうちに働いて、少しでも預金をしていくことが必要だと思いました。
いただいたキャッシュフロー表に基づいて、将来の生活が少しでも良くなるようにこれから出来ることをしていきたいです。
本当にありがとうございました。

死亡保険の種類の幅広さを細かく説明いただいた。　自分の希望に近い保険に加入でき感謝しています。

現状での仕事、住居、資産、保険等の契約状況と、私の今後の希望とアドバイスを頂いた内容での想定される状況との双方でキャッシュフローを比較することができたので、私が現在検討すべき内容が明確になり漠然としていたものがいくらかはっきりしました．

住宅を購入したのをきっかけに、これからの資金運用の計画を立てる事ができ、とても助かりました。
年をとると、とても不安な事がたくさんでてきますが今回のフローチャートを作って頂いた事により、なんとなく心の不安もなくなりました。

カードローン・リボ払いの借金がみるみるうちにふくらんでしまい、早く借金のない生活をしたい。早く返したい。でも自分の考えだけではどうしようもなく、誰か助けて下さい！という気持ちで、そうだ、お金のプロに相談したらいいんだと思いネットで検索しました。
どういうふうに毎月の給料からやりくりしたら良いのかを聞きたかったです。

去年キャッシュフロー表を作成してから、いよいよ住宅が完成になりますね。いつお引越しされても補償は大丈夫ですのでご安心下さい。
また、新生活ではご家族が増えてにぎやかになりますね。
今年は人生のイベントが重なる充実した一年になる事と思います。

病気などへの備えをほぼしてなかったので、その対策をとることができました。知らない事が多く、様々なアドバイスを頂き大変参考になりました。今後もお世話になると思いますので、よろしくお願いします。

確定拠出年金を今後どうしていくか悩んでいて、それについてのよいアドバイスをいただきました。
また、今後の老後資金をどうやって貯めていくかの相談にものっていただき、今後の未来へのお金の心配・不安がなくなりました。
お金のことは自分だけではどうしてよいのか、本当にわからなかったので、それを親切・丁寧に教えていただき、本当に助かりました。

住宅ローンを含めて、長期的な資金・運用の相談。
ローン・保険　詳しくご説明頂けたので、大変心強かったです。
これからもよろしくお願いします。

打ち合わせの場所も近所等にしてくださり、とても助かりました。保険などお金を運用した事がなく、初めての事ばかりでしたが、ていねいに説明、アドバイスしていただき良かったです。まだお付き合いが続くと思いますが、よろしくお願いします。

中長期的なアセットアロケーションやポートフォリオの考え方など今後のNISAの投資方針に関してのお話をしました。
世界情勢やライフプランなどに合わせ、それぞれの比率などは変更していくと良いでしょう。