サービス内容と料金について

資産形成

ご相談・サポート料金は下記の通りとなります。
初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。

Step1 初回相談

料金:無料 面談1回(1~2時間程度)
現在のお悩みや問題に感じている点をヒアリングした上で、ご相談内容を明確化していきます。
今後の方針を一緒に考えていきましょう。

ファイナンシャル・プランニング・サービスにお申込みの方は、初回にプラン作成の為のヒアリングをする事もございます。

Step2 ファイナンシャル・プランニングサービス

各種プランニング・サービスのご案内です。
子育て世代(お子様18歳まで)のご相談に関しましては相談料割引サービス子ども・子育て支援を実施しております。

こんな人におすすめ
  • 効果的な資産形成をしたい方
  • 貯蓄を苦手に感じている方
  • 住宅の購入を考えている方
  • 住宅ローンの返済計画をしたい方
  • 教育や老後の資金計画に不安のある方
  • キャッシュフロー表の作成をしたい方
  • 現状に合った保険のアドバイスが欲しい方
  • iDeCoやNISAなどで効果的な運用をしたい方
ファイナンシャル・プランニングサービスでわかること
  • 目的に応じた貯蓄方法がわかります
  • 自然と貯蓄が出来る仕組み作りをサポートします
  • 安心して購入できる物件価格がわかります
  • 効率的な住宅ローンの返済計画がわかります
  • 教育や老後の資金計画を立案します
  • 100歳までのお金の流れ(夢の実現)を視覚化します
  • あなただけの保険設計をオーダーメイドで設計します
  • 目的やリスク許容度に応じたポートフォリオをご提案します

ファイナンシャル・プランニング

料金:\32,400(税込) 面談3~4回(毎回1~2時間程度)

現状を基にしたキャッシュフロー表の作成・分析・分析結果を基にした対策プランの作成、教育・住宅・老後資金などの効果的な資産形成相談、家計や保険の見直しアドバイス、税金に関するアドバイス、相続に関するアドバイス、実行支援などトータル的にサポート致します。

キャッシュフロー作成(現状の確認)

料金:\16,200(税込) 面談1~2回(毎回1~2時間程度)
現状を基にしたキャッシュフロー表の作成と今後の対策のアドバイス
※キャッシュフロー対策にステップアップする場合は別途\16,200(税込)

保険の加入・見直しアドバイス

料金:\10,800(税込) 面談1~2回(毎回1~2時間程度)
現在の保障の状況を分析し、保障の持ち方や見直しポイントのアドバイスなどをサポートします。
また、他社で提案されている内容のセカンドオピニオンとしてもご利用可能です。

資産運用のアドバイス

料金:\10,800(税込) 面談1~2回(毎回1~2時間程度)
投資信託やiDeCo、純金積立、保険での積立、不動産など家計全体のポートフォリオのチェック・アドバイスなどトータル的にサポートします。

家計改善プランニングサービス

料金:\54,000(税込) 面談4回(毎回2時間程度)
ファイナンシャル・プランニング・サービスにプラスして家計の見直し提案、効果的なクレジットカードや電子マネーの使い方のアドバイスをします。
年間数万円以上の改善が見込めます。
※家計管理が苦手な方やクレジットカード・電子マネーなどの活用を普段意識的にされていない方は効果絶大です。

贈与・相続プランニングサービス

料金:\108,000(税込) 面談複数回(内容に応じて変わります)
贈与や相続に関する総合プランニングサービスです。
ご本人様及びお子様などキャッシュフロー作成も料金に含まれます。
また、詳細な税務計算・遺言書作成・任意後見制度など各種士業と連携しながら対応する事も可能です。

住宅購入サポートサービス

料金:土地・建物金額の1.08%(税込) 面談複数回(内容に応じて変わります)
住宅購入に関する総合プランニングサービスです。
ライフプランから安心して購入できる予算を診断します。
また、ライフプランに合った銀行・住宅ローンの選定から住宅ローン返済計画の作成など住宅購入前から購入後までを継続的にフルサポート致します。
住宅購入後はファイナンシャル・プランニング・継続サポートが一生涯「無料」となります。
信頼できる不動産仲介業者・工務店などのご紹介(神奈川県・東京都の方限定)も可能です。

Step3 継続サポート

FPrepでは対策後のサポートも継続的におこないます。
お気軽に電話・メール・面談予約いただければと思います。
「あなたのファイナンシャル・プランナー」が継続的にサポートします。

なお、実行支援までお手伝いさせて頂いてるお客様に関しましては、「ファイナンシャル・プランニング・継続サポート」が一生涯「無料」となります。

下記はスポット的に継続サポートするサービスとなります。
優先的に面談予約を入れたい場合や有料での継続サポートをご希望の方はこちらをご利用下さい。

ファイナンシャル・プランニング・継続サポート

料金:\16,200(税込) 面談1回(2時間程度)
ファイナンシャルプランの進捗確認と今後についてのアドバイス

家計改善プランニング・継続サポート

料金:\16,200(税込) 面談1回(2時間程度)
家計改善対策の進捗確認と今後についてのアドバイス

キャッシュフローメンテナンス

料金:\10,800(税込) 面談1~2回(1~2時間程度)
キャッシュフローのメンテナンスと今後についてのアドバイス

各種パートナーのご紹介・お取次ぎ

信頼できる不動産仲介・注文住宅・リフォーム・税理士・会計士・司法書士・社労士・弁護士などの各種専門家を無料でご紹介・お取次ぎ致します。
紹介先にてかかる費用等についてはわかる範囲で事前にお調べ可能ですが、詳細に関しましては別途紹介先にお問い合わせください。

面談可能エリア

・神奈川県(横浜・関内オフィス)
・東京都(新宿・立川オフィス)
・千葉県(船橋オフィス)
・埼玉県(大宮オフィス)
・静岡県(浜松オフィス)
・ご自宅訪問

スカイプ・LINEなどネットでのご相談も対応可能です。
その他の地域はご相談下さい。

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