ライフプランをふまえたバランス感覚のあるアドバイス

S.O 様 (横浜市 30代 ご夫婦)

お客様の声
【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか?
【A1】今後の資産運用方針。

【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。
【A2】足許の資産状況や今後のライフプランをふまえたバランス感覚のあるアドバイスを頂き、非常に参考になりました。

FPからひと言

本日は投資信託のポートフォリオの考え方についてお話させていただきました。
リスクは掛け捨てタイプの保険で備え、貯蓄部分は投資信託など証券中心の貯蓄戦略をご希望でしたので、リスク・リターンと運用期間を考慮しながら、今後もポートフォリオを組み立てていきましょう。
自社株積立・確定拠出年金・NISA・個人年金などトータル的に資産バランスを考えていく事になります。
引き続き、宜しくお願い致します。

担当FP:平原 憲治