何度も打ち合わせをしてくれて安心出来た（神奈川県横浜市 50代ご夫婦）

M.M 様（神奈川県横浜市 50代ご夫婦）

【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか？
【A1】・保険の見直し
・ライフプラン
・住宅購入出来るか

【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。
【A2】別の所で保険の見直しをして、不安に思い、平原さんに相談させていただいたら、今の自分達に合っていない保険だと教えて頂き、色々と親身になって下さり、自分達が納得出来るように何度も打ち合わせをしてくれて安心出来ました。おかげで保険の見直しが出来ました。
ファイナンシャルプランも説明が分かりやすかったです。
縁があって良かったです。色々とありがとうございました。

ＦＰからひと言

今回は「保険の見直し」と「住宅購入に伴うライフプラン」に関するアドバイスをしました。

保険の見直しを他社でされた際に、「これで本当に大丈夫なのか？」と不安になったとのこと。
そんな時にご相談いただけたこと、本当に嬉しく思います。
ご家族にとって今必要な保障とは何かを改めて一緒に確認しながら、保障の持ち方を確認できました。
結果として、ご不安だった点に関してはクーリングオフなどのやり方などをお伝えしましたね。
不安を持たれてすぐにご相談いただけたので、素早く対応できたのは良かったと思います。

保険は一度契約すると長期間にわたって家計に影響を与えるものなので、今の生活とこれからのライフイベントを見据えた設計が大切です。
今回のように、住宅購入も絡む場合は、よりその後のお金の流れは重要ですよね。
ご相談を通じて、必要な保障と不要な保障を整理し、将来のライフプランに沿った形に見直すアドバイスをすることで、安心感を持っていただけたことが何よりの成果でした。

お客様の想いに寄り添いながら一緒に考えることで、「相談してよかった」と感じていただけることが私たちのやりがいでもあります。引き続き、どんなことでもお気軽にご相談くださいね。

そしてこの記事を読んでいるあなたも、「今後のライフプラン、これで大丈夫かな？」と少しでも思ったら、ぜひ一度ご相談ください。
FPrepでは、お一人おひとりに合った資産形成を中立的な立場でアドバイスしています。

■担当FP
平原憲治

■サービス内容
資産形成に関するご相談