M.A 様 （神奈川県横浜市 40代 ご夫婦）

【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか？
【A1】住宅取得後、今後のマネープランが不安になったため。

【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。
【A2】今ある資産の活かし方や、今後の社会保障制度の見立て、必要な保険の考え方、保障の持ち方といった攻めと守りの両面について全体的に理解し対策を取るきっかけとなりました。
大変勉強になりました。ありがとうございます。

ＦＰからひと言

リノベーションにお金をかけた事で、予定より予算がかかった部分に関してのご相談でしたね。
住宅を購入された直後は、「この先、家計は大丈夫だろうか？」「資産の活かし方はどうすればいい？」といった新たな不安が出てくるものです。（価格が大きいので気持ちも大きくなりがち）
今回のご相談では、そのようなご不安に対して、資産の活用方法や保険の考え方、そして社会保障制度の見通しまで、幅広い視点からお話しさせていただきました。

将来に備える「守り」と、資産を育てる「攻め」の両面を意識することで、ご自身の資産を最大限に活かしたライフプランが描けるようになります。
ご相談を通じて、家計の仕組みを全体的に整理し、ご自身でも「これからどう備えるべきか」が明確になったとのことで、私も大変うれしく思っております。

住宅購入後の教育資金などを含めた資金計画は、これからの人生設計を支える大切な土台です。
無理のない家計管理と、将来を見据えた資産形成・保障設計を行うことで、不安を安心に変えていくことができます。
FPrepでは、その一歩を共に考えるパートナーとして、お客様に寄り添ったサポートを行っています。

今後も気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

そしてこの記事をご覧いただいている皆さまも、「住宅を購入したけれど、家計が心配」「これからのお金の増やし方や守り方を考えたい」と感じたら、ぜひ一度FPrepにご相談下さればと思います。

■担当FP
平原 憲治

■サービス内容
住宅購入に関するご相談

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「ライフプランニング」「不動産」「資産運用」「保険」「相続・贈与」「タックスプランニング」FP6分野をトータル的に考え、お客様のライフプランに沿った資産形成を中立的な立場でアドバイス出来るのがFPrepの特長です。　お気軽にお問合せ下さい。
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