S.T 様 （神奈川県 50代 ご夫婦）

【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか？
【A1】退職金のもらい方（一括形式か年金形式か）をはじめ、老後の資産運用一般に関してお聞きしたかった。

【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。
【A2】相談の流れの中で、これまでは考えもしなかった、「子供への相続」が話題になりました。
元々の相談は「退職金」でしたが「相続」にまで視点を広げることで、自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました。
今回の相談をキッカケに、新たに賃貸不動産への投資も始めてみようか。。考えるようになりました。
そのココロは資産を不動産に移すことで「相続対策」と「賃貸収入」の二兎を得る。

ＦＰからひと言

今回は退職金の貰い方と老後の資産形成のお話でしたね。
老後も年金の他に事業収入が見込める事と生活費もそこまで多く無い点から、資産を残すお話をしました。

事業収入部分は税金に対するプランニングも多々ありますので、またご相談下さい。
引き続き、宜しくお願い致します。

■担当FP
平原 憲治

■サービス内容
資産形成に関するご相談

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