住宅を購入したのをきっかけに、これからの資金運用の計画を立てる事ができ、とても助かりました。
年をとると、とても不安な事がたくさんでてきますが今回のフローチャートを作って頂いた事により、なんとなく心の不安もなくなりました。

カードローン・リボ払いの借金がみるみるうちにふくらんでしまい、早く借金のない生活をしたい。早く返したい。でも自分の考えだけではどうしようもなく、誰か助けて下さい！という気持ちで、そうだ、お金のプロに相談したらいいんだと思いネットで検索しました。
どういうふうに毎月の給料からやりくりしたら良いのかを聞きたかったです。

去年キャッシュフロー表を作成してから、いよいよ住宅が完成になりますね。いつお引越しされても補償は大丈夫ですのでご安心下さい。
また、新生活ではご家族が増えてにぎやかになりますね。
今年は人生のイベントが重なる充実した一年になる事と思います。

病気などへの備えをほぼしてなかったので、その対策をとることができました。知らない事が多く、様々なアドバイスを頂き大変参考になりました。今後もお世話になると思いますので、よろしくお願いします。

確定拠出年金を今後どうしていくか悩んでいて、それについてのよいアドバイスをいただきました。
また、今後の老後資金をどうやって貯めていくかの相談にものっていただき、今後の未来へのお金の心配・不安がなくなりました。
お金のことは自分だけではどうしてよいのか、本当にわからなかったので、それを親切・丁寧に教えていただき、本当に助かりました。

住宅ローンを含めて、長期的な資金・運用の相談。
ローン・保険　詳しくご説明頂けたので、大変心強かったです。
これからもよろしくお願いします。

打ち合わせの場所も近所等にしてくださり、とても助かりました。保険などお金を運用した事がなく、初めての事ばかりでしたが、ていねいに説明、アドバイスしていただき良かったです。まだお付き合いが続くと思いますが、よろしくお願いします。

中長期的なアセットアロケーションやポートフォリオの考え方など今後のNISAの投資方針に関してのお話をしました。
世界情勢やライフプランなどに合わせ、それぞれの比率などは変更していくと良いでしょう。

ライフプランを考慮しながら、資産運用全般のお話をさせて頂きました。
目的や運用期間に応じて、保険だったり証券だったりを使い分けると良いでしょう。

今回の保険の見直しで、今後補償について考える必要はございませんのでご安心してお仕事に集中できますね。
また次のステップは「資産を守る」から「資産を増やす」になりますので、引き続きサポートさせていただきます。

今回は火災保険のお話でした。
どんな時にどんな補償が無いと困るのかは事前に把握しておくと安心出来ますよね。
キャッシュフローの方も住宅引き渡し後の生活スタイルが変わった時に修正致しますので、いつでもお声掛け下さいね。

住宅・貯蓄の相談が最初の目的でしたが、色々お話を聞かせてもらい、自分自身保険など見直しする事が出来て、今後の事についてイメージをすることが出来ました。

家や自身の命、健康に関わる保険についてや教育費の作り方については、現状解決していると感じます。丁寧に時間をかけて面談をして下さるので安心感を感じています。

積立や保険の加入について興味関心は有ったが、ていねいな説明もあり、加入できてよかったです。

足許の資産状況や今後のライフプランをふまえたバランス感覚のあるアドバイスを頂き、非常に参考になりました。