中長期的なアセットアロケーションやポートフォリオの考え方など今後のNISAの投資方針に関してのお話をしました。
世界情勢やライフプランなどに合わせ、それぞれの比率などは変更していくと良いでしょう。

ライフプランを考慮しながら、資産運用全般のお話をさせて頂きました。
目的や運用期間に応じて、保険だったり証券だったりを使い分けると良いでしょう。

今回の保険の見直しで、今後補償について考える必要はございませんのでご安心してお仕事に集中できますね。
また次のステップは「資産を守る」から「資産を増やす」になりますので、引き続きサポートさせていただきます。

今回は火災保険のお話でした。
どんな時にどんな補償が無いと困るのかは事前に把握しておくと安心出来ますよね。
キャッシュフローの方も住宅引き渡し後の生活スタイルが変わった時に修正致しますので、いつでもお声掛け下さいね。

住宅・貯蓄の相談が最初の目的でしたが、色々お話を聞かせてもらい、自分自身保険など見直しする事が出来て、今後の事についてイメージをすることが出来ました。

家や自身の命、健康に関わる保険についてや教育費の作り方については、現状解決していると感じます。丁寧に時間をかけて面談をして下さるので安心感を感じています。

積立や保険の加入について興味関心は有ったが、ていねいな説明もあり、加入できてよかったです。

足許の資産状況や今後のライフプランをふまえたバランス感覚のあるアドバイスを頂き、非常に参考になりました。

住宅購入/結婚/子供出生にあたり収入と出資のバランス、家族構成に適した保険商品などを紹介いただきたかった。
年齢を増すごとに高くなる保険料の商品を見直すことが出来、今後の生活設計に応じた保険をご紹介いただけた。

これからのキャッシュフローについて、今後どのようにお金がたまっていくイメージなのか。またどうやって貯めたら効果的なのかを聞きたかったです。現状→対策後の流れが非常に詳しく、わかりやすく書かれた資料をいただけて、参考になりました。

資産運用とは？何から考えるべきか？考えなくても良い事は？今の生活への影響は？お金の知識は重要、これまで学ぶ機会がなかった。世の動きにも注視が必要。

夫だけでなく自分の保険の見直しにもなりました。
保険をいざという時の備えだけでなく貯蓄の目的で利用できるようになりました。
キャッシュフローをご作成頂き、今後の家族の収入・支出状況の予想ができ、貯蓄の仕方が具体的に戦略たてられました。

キャッシュフロー表を作成して頂き、どの年齢でお金が不足するのか分かりました。
基本的には、普段の天引きが正常に機能していて、気付いたらお金が貯まっているという状況が目標なので、これまで払っていた保険の軌道修正ができたと思います。

今回保険料の見直しをお願いしました。
結果保険の内容も改善して頂き大変助かりました。
又状況が変化したときはご指導して頂きたいと思いました。

保険に対してあまり知識がなかったにもかかわらず、１からわかりやすく説明していただき、とても助かりました。
とても親身になって、一緒に考えていただき、良い保険を選べたと思います。