キャッシュフローの作成やクレジットカードの選び方まで相談(長野市 20代 女性)

K.M様 (長野市 20代 女性)

お客様の声【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか?
【A1】もともとは夫の生命保険の相談のみのつもりでしたが、キャッシュフローの作成やクレジットカードの選び方まで、いろいろ相談させて頂いています。

【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。
【A2】夫だけでなく自分の保険の見直しにもなりました。
保険をいざという時の備えだけでなく貯蓄の目的で利用できるようになりました。
キャッシュフローをご作成頂き、今後の家族の収入・支出状況の予想ができ、貯蓄の仕方が具体的に戦略たてられました。

FPからひと言

遠方からのお問い合わせ有難うございました!

保険は今後のライフプランやお客様の考え方によってどのように備えれば良いのかが大きく変わってくる所です。
今回、キャッシュフローを作って一緒に考えた事で色々な貯蓄戦略を共有出来ました。
また、小さな効果ですがチリツモで大きな効果となるポイント有効活用の仕方や貯蓄戦略の1つとしての確定拠出年金やNISAの活用など証券に関する部分に関してはまた次回以降サポートしていきますので、引き続き宜しくお願い致します。

■担当FP
平原 憲治

■サービス内容
ファイナンシャル・プランニング