一度キレイに整理してプランニングしていただけた(神奈川県横浜市 30代 ご夫婦)

S.N 様 (神奈川県横浜市 30代 ご夫婦)

お客様の声

【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか?
【A1】家を購入したので、今後のライフプランについて聞きたかったので

【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。
【A2】月々の生活費や貯蓄額等、一度キレイに整理してプランニングしていただけたので良かったです。
またこれから保険のことなど月々の支払い額を一緒に検討してうちに見合った内容で進めてくださるので、将来の見通しが立てれて良かったです。

FPからひと言

昨年の生活費や貯蓄額をベースに、今後の住宅ローンの返済や教育費を考慮しながら一緒にプランニングをしましたね。
保険や証券に関しては目的別に貯める期間を考慮してアドバイスを致しました。
節税に関するところなどはまた次回にお話できればと思います。
引き続き、宜しくお願い致します。

■担当FP
平原 憲治

■サービス内容
ファイナンシャル・プランニング