ていねいに説明、アドバイスしていただき良かった(横浜市 30代 ご夫婦)

Y.I 様 (横浜市 30代 ご夫婦)

お客様の声
【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか?
【A1】年金関係 保険関係

【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。
【A2】打ち合わせの場所も近所等にしてくださり、とても助かりました。保険などお金を運用した事がなく、初めての事ばかりでしたが、ていねいに説明、アドバイスしていただき良かったです。まだお付き合いが続くと思いますが、よろしくお願いします。

FPからひと言

小さいお子様がいらっしゃるご家庭は面談場所をご自宅付近にしたりなどの配慮をしております。今回は保険から始まり、証券の方もスタートする事になりましたね。運用に限らず、住宅購入時の贈与の件なども今後サポートしていきますので、引き続き宜しくお願い致します。

■担当FP
平原 憲治

■サービス内容
ファイナンシャル・プランニング