S.O 様 （神奈川県横浜市 30代 ご夫婦）

【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか？
【A1】今後の資産運用方針。

【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。
【A2】足許の資産状況や今後のライフプランをふまえたバランス感覚のあるアドバイスを頂き、非常に参考になりました。

ＦＰからひと言

本日は投資信託のポートフォリオの考え方についてお話させていただきました。
リスクは掛け捨てタイプの保険で備え、貯蓄部分は投資信託など証券中心の貯蓄戦略をご希望でしたので、リスク・リターンと運用期間を考慮しながら、今後もポートフォリオを組み立てていきましょう。
自社株積立・確定拠出年金・NISA・個人年金などトータル的に資産バランスを考えていく事になります。
引き続き、宜しくお願い致します。

■担当FP
平原 憲治

■サービス内容
ライフプラン・シミュレーション

【初回相談 無料】お金の悩み・疑問を解決します

「ライフプランニング」「不動産」「資産運用」「保険」「相続・贈与」「タックスプランニング」FP6分野をトータル的に考え、お客様のライフプランに沿った資産形成を中立的な立場でアドバイス出来るのがFPrepの特長です。　お気軽にお問合せ下さい。
【オンラインでの面談も可能です（全国対応）】

⇒　無料で聞ける初回相談はこちら