M.T 様 （神奈川県横浜市 40代 ご夫婦）

【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか？
【A1】・税金対策
・将来設計のために必要なお金の状況把握、今後の見通し。
・Ideco、NISAについて。

【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。
【A2】漠然とした将来の不安や、何から対策してよいか分からなく困った感覚があったが、お金の流れや想定が可視化でき、計画を立てることができ安心しました。

時間をかけて丁寧にご対応いただきありがたく存じます。
マネーリテラシーの低いまま、放置せず、今回ご相談させていただき、アクションが取れて大変よかったです。

ＦＰからひと言

今回は将来的な生活スタイルの変更に向けてのプランをいろいろ一緒に考えましたね。
長期的なお金の流れを確認した上で、税制面などを含めて取り入れるとより効率的な方法をお伝えしました。

不動産に関しては、自分が住みたい物件と他の人が住みたい物件は異なりますので、生涯住まなくなる可能性がある不動産に関しては投資的目線も重要だと考えています。

iDeCoやNISAの積立に関する考え方などはまた次回お伝えできればと思っています。

引き続き、宜しくお願い致します。

■担当FP
平原 憲治

■サービス内容
ライフプラン・シュミレーション

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