M.M 様 （茨城県龍ケ崎市 60代 ご夫婦）

【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか？
【A1】・今後（６５才以降）のライフプラン
・住まいの改築・買い替え等に対する生活設計

【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。
【A2】・保険（医療・死亡）に対して、無駄・無用な契約をしていた事が分かりました。
・今後の年金の受取りに対して、効率的な考え方を教えていただいた。

ＦＰからひと言

退職金の受取のご相談から始まり、老後の生活費や住宅買い替えに関してのライフプランを作成し、保険部分に関しては保障の持ち方や見直しのアドバイスをしました。

マンション買い替えの際は戸建てと異なり管理費・修繕積立金が継続的にかかってきますので、その辺も考慮していく必要があります。

住み替えの際はまたライフプランの修正をしますので、引き続き宜しくお願い致します。

■担当FP
平原 憲治

■サービス内容
ライフプラン・シュミレーション

【初回相談 無料】お金の悩み・疑問を解決します

「ライフプランニング」「不動産」「資産運用」「保険」「相続・贈与」「タックスプランニング」FP6分野をトータル的に考え、お客様のライフプランに沿った資産形成を中立的な立場でアドバイス出来るのがFPrepの特長です。　お気軽にお問合せ下さい。
【オンラインでの面談も可能です（全国対応）】

⇒　無料で聞ける初回相談はこちら