自身の計画で問題がないことが分かり安心できた (神奈川県横浜市 40代 ご夫婦)

H.N 様 (神奈川県横浜市 40代 ご夫婦)

お客様の声
【Q1】今回のFP相談で聞きたかった事は何でしょうか?
【A1】ファイナンシャルプラン、住宅ローン返済計画について、余じょう資金の運用について、金融商品について。

【Q2】今回のFP相談で解決した問題や新たな気付き、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。
【A2】今後の資金計画については無理がなく、余ゆうがあることが分かり、運用について検討し、逆算すると、現在の生活に使うお金についても、もう少し支出を増やしてもよいことが分かった。
住宅ローン返済についても、自身で計画していたもので問題がないことが分かり安心できた。

FPからひと言

ライフプランニング表の作成で、収支状況を把握し、ポートフォリオ(資産配分)構築で運用バランスを模索できました。隣り合い、同じ場所から、未来に向けた計画を立てた感覚が強く、本当に素晴らしい時間を過ごすことができました。これからも長いお付き合いを宜しくお願いいたします。

■担当FP
小林 裕彰

■サービス内容
ライフプラン・シュミレーション

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「ライフプランニング」「不動産」「資産運用」「保険」「相続・贈与」「タックスプランニング」FP6分野をトータル的に考え、お客様のライフプランに沿った資産形成を中立的な立場でアドバイス出来るのがFPrepの特長です。 お気軽にお問合せ下さい。
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